ღამის ქურდი დერიენ ფოქსი, დაიჭირეს დანაშაულის ადგილზე და მისუაჯეს მთელი სიცოცხლით ციხე. მისი ძმა კევინი, სთავაზობს მას რომ მიიღოს საიდუმლო ექსპერიმენტში მონაწილეობა, თავისუფლების სანაცვლოდ. მაგრამ, ძალიან მალე დერიენი ხვდება რომ პრობლემები ჯერ მხოლოდ იწყება…
